《科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,获科技巨头华为、苹果、谷歌、Facebook等相继卡位加码,VR堪称本年最受重视的赛道之一。现在方针助推,又为工业添上一把火。
今天,2021世界VR工业大会云峰会新闻发布会上,工信部电子信息司二级巡视员侯建仁表明,下一步,工信部将按照中心有关部署和要求,继续推进我国虚拟现实工业高质量开展,打造国内国外相互促进的新开展格式。
要点开展三方面的作业:一是加速工业交融创新,培养新业态;二是推进工业集聚开展,打造新高地;三是深化对外开放协作,共创新市场。
硬件开疆 软件赋能 VR变局将至
五年前,VR声名鹤起,本钱蜂拥而入,巨头纷繁入局。但是一年之后,境况却扶摇直上,不成熟的技术浇灭了顾客的热心,全球VR/AR风险投资额暴降,职业进入隆冬。
去年以来,状况再次转变——疫情下,VR设备销量增速显着。工业链各环节元器件、整机产线开展也趋于齐备,关键技术继续迎来打破,带动市场需求不断扩展。
以VR职业领头羊Facebook为例,3月底,Facebook AR/VR主管就宣布,Oculus Quest 2的销量已超越了之前所有Oculus头显的总和,VR已迎来“干流时间”。
据前瞻研究院统计,本年VR游戏、视频等泛文娱使用市场占比约为59%,是现在VR的首要使用领域。此外,马克•扎克伯克曾在受访时泄漏,Facebook眼下的一大目标是扩展VR用户基数。
而中金公司彭虎、李澄宁剖析,现在优质VR游戏就是Facebook培养稳定用户生态的首要途径。在存量用户到达千万级后,公司将转向开展VR工作、社交等使用。
工业软件使用逐渐拓宽,VR硬件出货量的天花板也将随之打开。2020年VR设备出货量挨近1000万台,2021年有望超越1500万台。另外,多款重磅产品行将发布,VR职业下一年或将迎来变局。
图|未来潜在玩家及设备展望(来源:中金公司)
那么这次,VR有什么不一样?
浙商证券研报剖析,现在VR产品升级、生态完善,人们对VR的承受度进一步进步。相较2016年,当前时点的VR产品首要有三点不同:
1. 便携性:便携性实质是对算力的要求,现在通过数次迭代,芯片升级已进步了产品便携性;
2. 体会感:视觉是决议人们VR体会感的重要因素之一,4K屏已经成为了现在VR一体机干流配置,显示升级促进体会感提高;
3. 性价比:内容端抽成回填硬件本钱,硬件以本钱价出售,全新商业模式促进性价比提高,到达C端顾客可承受的价格区间。
在多位业内人士看来,当VR设备出货量到达1000万台时,将是职业的“奇点”。
天风证券研报剖析,这个奇点有望在本年下半年到来,而2022年年底全球销量更有望到达2000万台。
对于未来几年的市场规模,天风证券给出54%的年增速;IDC估计2024年我国商用VR市场规模将到达921.8亿元;扎克伯格则以为,VR未来消费规模可比肩手机或PC。
中信证券指出,国内企业在VR/AR职业的研制项目及本钱投入增加显着,且均构成必定的经济效应,职业已步入快速增加阶段,长时间看好VR/AR工业链公司。
图|来源:中信证券
国内相关受益标的包含:
京东方、TCL科技、维信诺的Micro LED均可使用于VR设备;
歌尔股份本年度VR/AR事务拓宽顺利,增加明显;
全志科技已发布VR/AR专用芯片方案,相关产品2019年已量产落地;
舜宇光学也有布局VR摄像头。